综合计划管理项目

2022.02 — 2023.08

全面负责集团公司综合计划管理，实现年度计划编制、调整与审批全流程数字化管理

项目描述

1、完全负责宁波市综合计划管理系统推广以及技术支持工作； 2、完全负责一上填报功能、一上审核功能、一上汇编功能的设计； 3 、完全负责综合计划管理系统流程功能设计，主要涉及到会签模式以及候选人模式。

遇到的挑战

1、在宁波市综合计划管理系统推广过程中，面临多部门协同难度大、用户计算机操作水平参差不齐、原有业务流程与系统流程差异明显等问题，导致初期推广阻力较大，用户接受度低，系统使用率不足30% 2、“一上”业务涉及数据填报、层层审核、多维度汇编，业务规则复杂，数据校验逻辑繁多，且需同时满足市级统筹与区县个性化需求，容易出现数据不一致、审核效率低下、汇编口径不统一等问题 3、综合计划管理系统流程复杂，涉及多部门、多层级会签审批，传统串行审批模式效率低下；同时，部分岗位存在人员变动频繁、临时授权需求大的情况，候选人模式设计需兼顾安全性和灵活性，容易出现流程卡点或权限管理风险。

解决方案

1、制定分阶段推广策略，先试点后全面铺开，选取3个区县作为试点单位，收集反馈并优化系统； 2、组织开展多层次培训，共计举办10余场线上线下培训，覆盖全市800余名用户，编制《系统操作手册》和《常见问题解答（FAQ）》； 3、建立7×12小时技术支持机制，设立专属服务群和工单系统，平均响应时间控制在30分钟以内； 4、通过定期走访和用户满意度调研，持续改进系统体验和功能； 5、深入业务部门调研，梳理“一上”、“一下”、“二上”、“二下”全流程业务规则，设计灵活的数据填报模板，支持自定义字段和公式计算； 6、采用分级审核机制，设计智能校验，实现实时数据校验、逻辑一致性检查和自动纠错功能； 7、开发动态汇编引擎，支持多维度（按行政区划、按行业、按资金来源等）自动汇编，并提供可视化数据对比和差异分析功能； 8、与业务专家共同制定数据标准和审核规范，确保系统与实际业务高度契合； 9、设计灵活的会签模式，支持并行会签、串行会签、条件会签等多种组合方式，并实现会签意见自动汇总和冲突处理机制； 10、创新设计“候选人模式”，支持动态指定候选审批人、备选审批人及授权委托功能，同时通过权限和审批日志确保流程可追溯； 11、引入流程可视化配置工具，业务人员可根据实际需求自主调整流程节点，无需开发人员干预； 12、建立严格的流程测试机制，模拟各类复杂场景，确保流程在高并发、多分支情况下稳定运行。

项目成果

1、系统在全市11个区县及相关委办局全面上线推广，用户覆盖率达90%以上，系统月活跃用户超过800人，整体使用率提升至92%。用户满意度从初期的65%提升至94%，有效支撑了宁波市综合计划业务的规范化、数字化管理； 2、“一上”填报、审核、汇编功能全面上线后，审核周期从原来的15个工作日压缩至5个工作日以内，汇编准确率达5%。有效解决了以往手工填报易出错、数据不一致的问题，为市级综合计划编制提供了准确、及时的数据支撑，大幅提升了计划管理工作的效率和质量； 3、会签模式与候选人模式成功落地后，平均审批时长较传统模式缩短50%，流程流转效率提升显著。多部门协同审批的卡点问题得到有效解决，系统流程灵活性大幅提高，满足了不同业务场景下的个性化审批需求。全年流程审批准确率达95%，无重大权限或合规问题发生，为宁波市综合计划管理提供了高效、安全的流程支撑。